Zamknij menu
Menu przełączania
Home / CRM dla Marketingu, czyli czym jest Dynamics 365 Customer Insights – Journeys

CRM dla Marketingu, czyli czym jest Dynamics 365 Customer Insights-Journeys

Atteli Atteli 21 maja, 2025

Czytasz:

CRM dla Marketingu, czyli czym jest Dynamics 365 Customer Insights-Journeys

Narzędzia marketingowe muszą nadążać za rzeczywistością – a najlepiej ją wyprzedzać. Microsoft Dynamics 365 Customer Insights to odpowiedź na potrzeby marketerów, którzy chcą tworzyć angażujące, zautomatyzowane kampanie w czasie rzeczywistym na bazie najświeższych danych z systemu CRM.

Bardzo często podczas rozmów z naszymi klientami pojawiają się pytania dotyczące Dynamics 365 Customer Insights Journeys – jak to rozwiązanie działa w praktyce, jakie zmiany wprowadza oraz jakie możliwości oferuje.

W tym artykule przyjrzymy się wszystkim pytaniom, które najczęściej nurtują naszych klientów i pokażemy krok po kroku, jak w pełni wykorzystać potencjał Customer Insights Journeys.

Czym jest Microsoft Dynamics 365 Customer Insights?

Dynamics 365 Customer Insights to pakiet aplikacji Microsoftu, który składa się z dwóch głównych komponentów: Data (do lepszego zrozumienia klientów dzięki agregowaniu danych z różnych źródeł w spójny widok klienta 360 stopni) oraz Journeys (czyli narzędzia: marketing automation, do tworzenia ścieżek komunikacji z klientami oraz zarządzanie wydarzeniami online i offline). Jednak dzisiaj przyjrzymy się tylko jednej aplikacji – Customer Insights Journeys.

Jedna baza, wiele możliwości

W jaki sposób formularze rejestracyjne integrują się z bazą danych CRM? Dane są zapisywane automatycznie jako kontakty lub leady?
Korzystając na stronie internetowej z formularzy utworzonych w Customer Insights Journeys wszystkie zebrane dane są zapisywane jako rekordy w systemie CRM. Dzięki formularzom możemy określić, czy zostanie utworzony rekord Leada, Kontaktu czy może chcemy zbierać dane na obu typach rekordów. W tym ostatnim przypadku rekord Lead jest zazwyczaj tworzony zawsze przy przesłaniu formularza, natomiast jeśli istnieje kontakt w bazie możemy zdecydować czy dane mają zostać zaktualizowane tymi z przesłanego formularza czy może wolimy tworzyć nowy kontakt.

W Journeys pracujemy bezpośrednio na rekordach z systemu CRM, to oznacza, że nie trzeba importować danych lub tworzyć segmentów na podstawie plików Excel. Tworzenie grup docelowych opiera się na atrybutach i danych behawioralnych zebranych w czasie rzeczywistym: czy klient otwiera nasze maile, klika w linki, wypełnia formularze, uczestniczy w wydarzeniach? Te dane stają się podstawą tworzenia dynamicznych segmentów i precyzyjnych kampanii.

To, co odróżnia Journeys od wielu innych narzędzi marketing automation na rynku, to natywna integracja z bazą CRM. Dane o kontaktach, firmach, potencjalnych klientach (Leadach) – wszystko to znajduje się w jednej, spójnej bazie. Dzięki temu mamy pewność, że nasze kampanie korzystają z najbardziej aktualnych danych i nie wymagają dodatkowej synchronizacji czy integracji.

Jak wygląda personalizacja i elastyczność systemu?

Czy można dodawać własne pola do formularzy i wykorzystywać je do kampanii marketingowych?

Odpowiedź brzmi tak – Customer Insights Journeys oferuję pełną swobodę w dostosowywaniu formularzy w edytorze drag & drop, bazując na polach dostępnych w CRM lub dodając customowe pola, które nie zmieniają nam struktury danych na rekordach kontaktu czy leada, ale są potrzebne jednorazowo, np: przy ustaleniu preferencji żywieniowych dla uczestników konferencji.

Co więcej, formularze te można łatwo osadzać na stronach (np. blogowych) a wszystkie dane trafiają automatycznie do CRM – jako kontakt, lead lub oba rekordy. To nie tylko wygodne, ale też pozwala dynamicznie budować dalsze ścieżki komunikacji, np. wysyłkę follow-upów czy przekazanie leada do zespołu sprzedaży.

Formularze mogą być w pełni dostosowane do potrzeb firmy – możliwe jest dodanie pól takich jak branża, tematyka zapytania, wiek kontaktu czy preferencje produktowe. Ich wygląd można edytować graficznie, wstawiać elementy brandingowe. Każdy formularz posiada swoją własną bazę, w której zapisywana jest historia przesyłanych zgłoszeń oraz statusy przesyłania (oprócz utworzonych rekordów na podstawie wysyłanych danych). Dzięki temu możliwe jest prześledzenie całego procesu wysyłania formularza oraz jego aktualnego statusu

Prawdziwa siła Journeys ujawnia się w momencie budowania scenariuszy komunikacyjnych. Możemy określić cały proces – od rejestracji na wydarzenie, przez potwierdzenie uczestnictwa, wysyłkę przypomnień, aż po follow-up po zakończeniu eventu. Co ważne – nie opieramy się wyłącznie na samym fakcie rejestracji, ale możemy np. ustawić regułę „jeśli użytkownik rzeczywiście pojawił się na wydarzeniu” (tzw. Check-in weryfikowany przez kliknięcie w link do webinaru lub zeskanowanie QR kodu na miejscu).
Customer Insights Journeys to nie tylko nasz system mailingowy, ale w scenariuszu podróży klienta możemy zaplanować wysyłkę wiadomości SMS czy powiadomień push w naszej aplikacji webowej (jeśli używamy) wystarczy zintegrować system z wybranym dostawcą kampanii SMS. Dzięki temu możliwa jest spójna, wielokanałowa komunikacja.

Zwiększ zaangażowanie, dzięki personalizacji językowej w Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Czy można prowadzić kamapnie w różnych językach?
Globalnie działające firmy wymagają, aby ich systemy marketingowe umożliwiały komunikację z klientami w ich ojczystym języku. D365 Customer Insights Journeys odpowiada na tą potrzebę, umożliwiając tworzenie osobnych szablonów e-maili, formularzy i treści marketingowych dla każdego języka ale również rozdzielając zarządzanie zgodami marketingowymi w zależności od wymagań występujących na danym rynku.
Organizacje mogą swobodnie tworzyć kampanie marketingowe w wybranym przez siebie języku, dopasowując nie tylko samą treść, ale też ton komunikacji do oczekiwań lokalnych klientów. To coś więcej niż tylko tłumaczenie, to realne budowanie relacji, które uwzględnia różnice kulturowe i sposób, w jaki ludzie chcą być traktowani przez marki.
Warto podkreślić, że system automatycznie dopasowuje odpowiednie szablony wiadomości do kontaktów, bazując na ich preferencjach językowych. To spore ułatwienie, które pozwala zespołom marketingowym skupić się na tworzeniu angażujących treści i analizie danych, zamiast tracić czas na ręczne przepisywanie różnych wersji językowych.
Dlaczego to takie ważne? Przekaz w odpowiednim języku zwiększa szanse na to, że nasza wiadomość zostanie nie tylko przeczytana, ale też potraktowana jako wartościowa. Co więcej, D365 Customer Insights Journeys pozwala na segmentowanie bazy danych według preferowanego języka lub kraju, dzięki temu kampanie są jeszcze bardziej celne, spersonalizowane i skuteczne.

Elastyczne zarządzanie kontaktami w Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Jak dużo kontaktów można przechowywać w systemie? Co jeśli nasza baza zacznie szybko rosnąć?
Bazowa licencja Customer Insights Journyes daje firmie możliwość komunikowania się z 10 000 tzw. (Interactive People), czyli z osobami, z którymi prowadzona jest interakcja – co oznacza, że możemy realizować nasze działania do 10 000 odbiorców. W przypadku małych czy średnich firm zazwyczaj to w zupełności wystarcza. Natomiast jeśli baza zaczyna się powiększać, można w elastyczny sposób dokupić do bazowej licencji dodatkową pulę kontaktów i zwiększyć limit, bez konieczności zmiany systemu czy przenoszenia danych.
To właśnie skalowalność systemu jest jego dużym atutem, można zacząć od mniejszego zakresu, a z czasem, kiedy przybywa kontaktów i danych, po prostu zwiększyć możliwości bez konieczności zmiany całego systemu. Jeśli w ciągu 12 miesięcy dany rekord nie bierze udziału w naszych działaniach automatycznie przestaje być liczony do limitu.
Co ważne, skalowalność systemu dotyczy nie tyko liczby kontaktów, ale również ilości źródeł danych, kanałów komunikacji i liczby kampanii marketingowych prowadzonych jednocześnie. System jest przygotowany do pracy w środowiskach o wysokim poziomie złożoności, gdzie dane napływają z różnych źródeł, takich jak CRM, social media czy formularze online. Dzięki temu firmy mogą rozwijać swoją bazę klientów bez obaw o ograniczenia.

Jak wygląda licencjonowanie modułu marketingowego?

Koszty wdrożenia to jeden z pierwszych tematów, które pojawiają się w rozmowach z klientami zainteresowanymi Dynamics 365 Customer Insights Journeys. Jeśli firma korzysta już z Dynamics 365 Sales (posiada co najmniej 10 licencji), moduł marketingowy można dokupić jako rozszerzenie, jest to rozwiązanie znacznie bardziej opłacalne niż inwestycja w osobny, niezależny system.
Licencję CI kupuje się na dzierżawę, bez konieczności kupowania licencji dla użytkownika. Customer Insights można zainstalować na nieograniczonej ilości środowisk w swojej dzierżawie oraz przypisać role zabezpieczeń dowolnej liczbie osób w organizacji.
Warto pamiętać, że całkowity koszt nie kończy się na samej licencji – należy również wziąć pod uwagę wydatki związane ze wdrożeniem, szkoleniami czy integracją z innymi systemami.
Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o licencjonowaniu Dynamics 365 Customer Insights Journeys, odwiedź oficjalną stronę Microsoft

Zrób krok naprzód i zacznij już dziś z Dynamics 365 Customer Insights Journeys

Dynamics 365 Customer Insights Journeys to narzędzie wszechstronne i intuicyjne, które odpowiada na najważniejsze potrzeby współczesnych firm – od automatyzacji działań marketingowych po kompleksowe zarządzanie zgodami i organizację wydarzeń. Dzięki współdzielonej bazie z bazą CRM eliminuje ryzyko pracy na nieaktualnych danych, a jego funkcjonalności pozwalają skutecznie zwiększać zaangażowanie klientów i efektywność kampanii marketingowych.
Oferuje elastyczne opcje licencjonowania, które w łatwy sposób można dostosować do potrzeb firmy i jej budżetu. Dzięki skalowalności systemu firmy mogą rozwijać swoją bazę danych oraz prowadzić więcej kampanii marketingowych, nie martwiąc się o ograniczenia w zakresie wydajności, przechowywania danych czy integracji z innymi systemami.

Jeśli czujesz, że czas zrobić kolejny krok - sprawdź, co może zmienić CRM.

Efekty zobaczysz szybciej, niż myślisz.
Sprawdź

Zobacz ostatnie wpisy

 

Atteli rozszerza portfolio rozwiązań Microsoft – zespól specjalistów Dynamics 365 Business Central dołącza do firmy. 

Czytaj więcej
 

RapidStart czy Dynamics 365? Kiedy wybrać które rozwiązanie

Czytaj więcej
 

Marketing i podróż klienta z Microsoft Dynamics 365 Customer Insights – Journeys. Z jakimi wyzwaniami zmagają się przedsiębiorstwa i jak temu zaradzić?

Czytaj więcej