Home /
Cykliczne zestawienia szans sprzedaży okres do okresu – dodatek Microsoft Dynamics 365 Sales
Dynamics 365 Sales jest doskonałym rozwiązaniem wspierającym proces sprzedaży, jednak Microsoft jako jego twórca, nie przewidział wszystkich możliwych scenariuszy pracy organizacji – byłoby to wręcz niemożliwe. W zamian, dostarcza nam wiele narzędzi, dzięki którym możemy rozbudowywać rozwiązania, dostosowując je do potrzeb klientów lub rozszerzać o inne moduły i narzędzia z rodziny Microsoft bez konieczności złożonych integracji.
Przykładowe wymagania:
- Firma prowadzi sprzedaż produktów w różnych wersjach, które mają odmienny schemat rozliczania przychodu w czasie, np. jednokrotny, w transzach itp.
- Działalność polega na opracowaniu szczegółowych raportów związanych z przewidywanym przychodem w przyszłych okresach, bazując na szansach sprzedażowych i ich prawdopodobieństwie.
- Analizuje również zmienność zaangażowania, prawdopodobieństwa i wartości szans sprzedażowych z tygodnia na tydzień.
- Te zmiany oraz towarzyszące im wartości powinny być łatwo prezentowane decydentom.
Problem do rozwiązania:
- Dynamics 365 Sales nie posiada natywnej funkcji snapshotu danych na dany moment. Oznacza to, że nie można w prosty sposób generować cyklicznych raportów, które porównują aktualną sytuację z danego dnia z sytuacją z poprzedniego tygodnia.
- Częściowo sytuację rozwiązują Forecasty, jednak mają swoje ograniczenia – obejmują jedynie wskazany okres wstecz i nie uwzględniają całego zbioru danych. Nie pozostawiają dowolności w doborze danych, co jest konieczne w tym przypadku.
Rozwiązanie:
- Wspólnie z klientem określono dane i wartości, które mają podlegać porównaniu. Obejmują one pola liczbowe, wartościowe, opcje oraz relacje do firm, osób odpowiedzialnych za sprzedaż oraz wsparcie sprzedaży itp..
- Raport BI, który korzysta na żywo z danych z Dynamics 365 Sales, odczytuje dane z pliku po określeniu zakresu dat. Nazwy plików są dekodowane jako wskazówki dotyczące daty stanu danych w snapshocie oraz zawartych w nim danych.
- Zbudowano FLOW, który w określonych momentach - w tym wypadku raz w tygodniu - pobiera aktualny stan danych, buduje plik CSV i zapisuje go w wybranym folderze na Sharepoint z odpowiednią datą. W ten sposób powstaje automatyczny snapshot potrzebnych danych.
- Połączone dane są wyświetlane jako przyjazny wykres zmian dla szans sprzedaży w zestawieniu tydzień do tygodnia., który nie wymaga wiedzy na temat źródła pochodzenia danych.
Istotne Korzyści Aplikacji:
Czas przygotowania całego środowiska i rozwiązania liczony jest w godzinach, a nie dniach czy miesiącach.
- Dzięki spójnemu, wewnętrznie zintegrowanemu środowisku Microsoft, rozwiązanie nie wymaga dodatkowej integracji ani korzystania z API.
- Korzystając z rozwiązań no-code, low-code, nie napisano ani jednej linijki kodu.
- Modyfikacja rozwiązania jest stosunkowo łatwa i szybka. Jeśli Biznes zdecyduje się dodać nowe pola w CRM, odwzorowanie ich w raportach będzie proste i nie będzie wymagało dużego nakładu czasu.
- Dostęp do zagregowanych danych zarządzany jest z poziomu dostępu do raportu w Power BI.
Wykorzystane narzędzia:
- Microsoft Power Platform - do tworzenia aplikacji "low-code" umożliwia szybkie i efektywne opracowywanie programów, jednocześnie zapewniając łatwy dostęp do kluczowych informacji biznesowych.
- Cloud Flow, uruchamia się zgodnie z harmonogramem, pobierając dane z systemu CRM i zapisując je w odpowiednio zdefiniowanej strukturze pliku CSV na Sharepoint. To stanowi kolejne źródło danych do raportu Power BI, które jest automatycznie aktualizowane oraz uwzględniane przy cotygodniowym generowaniu raportu.
- Microsoft Power BI do zaprezentowania interaktywnego raportu
- Microsoft Sharepoint - do przechowywania danych/snapshotów i pobierania ich do raportu Power BI