Home / Case Studies /
Z Outbound do Real-Time, czyli płynne przejście firmy ITA z Dynamics 365 Marketing do Customer Insights Journeys
Case Study
Lokalizacja
ITA Polska od ponad 26 lat dostarcza przemysłowi i nauce precyzyjne systemy pomiarowe oraz narzędzia skrawające, łącząc zaawansowane technologie (tomografia rentgenowska, skanowanie 3D) z certyfikowanymi laboratoriami i eksperckim wsparciem. Dzięki akredytacji PN-EN ISO/IEC 17025 oraz certyfikatom ISO 9001, 14001 i 45001 zapewnia najwyższą jakość usług, a własne Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe pozwala na produkcję i testowanie niestandardowych rozwiązań dla Klientów.
Marketing w obliczu zmian platformy Dynamics 365
Klient zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w migracji działań marketingowych prowadzonych dotąd w module Outbound platformy Dynamics 365 Marketing. W wyniku zmian wprowadzonych przez Microsoft, dotychczasowy produkt został przekształcony w Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, a wsparcie dla Outboundu zostanie zakończone z dniem 30 czerwca 2025. Ta informacja oznaczała w ITA konieczność przeniesienia istniejących danych, kampanii, automatyzacji i dotychczasowych procesów do modułu Real-Time.
Był to również odpowiedni moment na uporządkowanie bazy zgód marketingowych, odświeżenie segmentacji grup docelowych oraz wdrożenie bezpośredniej integracji formularzy z Customer Insights Journeys ze stroną internetową w celu automatyzacji procesu pozyskiwania leadów. Ta integracja stanowi istotne źródło zapytań sprzedażowych dla zespołu handlowego, dlatego ważne było wprowadzenie automatyzacji powiadomień i dystrybucję ich w zależności od zapytania.
“Współpraca z zespołem Atelli to była prawdziwa przyjemność – ich otwarte podejście i elastyczność od samego początku zbudowały atmosferę pełnego zaufania. Doceniam, jak sprawnie poprowadzili migrację danych i skonfigurowali Customer Insights Journeys, zawsze z wyczuciem naszego biznesu. Dzięki ich zaangażowaniu cały projekt przebiegł bez zakłóceń, a my zyskaliśmy narzędzie idealnie odpowiadające naszym potrzebom.”
Jacek Wawrzyński, Marketing Manager, ITA
Transformacja podejścia do marketingu: od kampanii wysyłkowych do komunikacji w czasie rzeczywistym
Wspólny przegląd dotychczasowych działań marketingowych umożliwił lepsze zrozumienie potrzeb ITA oraz wprowadzenie zmian w podejściu do komunikacji z klientem. Ułatwiło to również opracowanie optymalnej strategii komunikacji wokół wydarzeń marketingowych, które stanowią ważny element działań promocyjnych firmy.
Przeprowadziliśmy audyt i zaprojektowaliśmy proces transformacji oparty na Dynamics 365 Customer Insights Journeys:
Analiza i audyt środowiska
Zidentyfikowaliśmy zagrożenia i problematyczne miejsca w systemie, następnie opracowaliśmy strategię przenoszenia danych i procesów.
Integracja danych i zarządzanie leadami
Nowe leady z formularzy kontaktowych oraz zapytań sprzedażowych i produktowych trafiają automatycznie do odpowiednich zespołów sprzedaży.
Odświeżenie procesów pozyskiwania
leadów
Opracowaliśmy nowe scenariusze kompletnej komunikacji wokół wydarzeń klienta, zautomatyzowaliśmy generowanie leadów w CRM wraz z ich przypisaniem i powiadomieniami mailowymi, a także wdrożyliśmy follow-up po zapytaniach ze strony www.
Uruchomienie stałej wysyłki newsletterów w oparciu o segmentację
Przygotowaliśmy formularz zapisu na newsletter, dzięki któremu daliśmy możliwość pozyskiwania zgód marketingowych oraz generowanie leadów marketingowe do dalszego nurturing pod sprzedaż.
Przygotowanie zgodnej z RODO metodyki pozyskiwania i zarządzania zgodami marketingowymi w firmi
Został skonfigurowany oraz dostosowany do wytycznych prywatności profil zgodności dla organizacji oraz centra preferencji dla klientów do zarządzania udzielonymi przez siebie zgodami. Dzięki temu wszystkie działania marketingowe zawsze są prowadzone zgodnie z RODO i nie ma wątpliwości co do aktualności posiadanych zgód marketingowych.
Uspójnienie wizerunkowe całej komunikacji marketingowej
Dzięki wprowadzeniu szablonów e-maili oraz bloków treści, zapewniona została spójność wizerunkowa firmy oraz przyspieszyła i ułatwiła szybkie tworzenie treści marketingowych w przyjaznym edytorze drag&drop.
Kompleksowe i łatwe zarządzanie organizacją wydarzeń offline i online w firmie
ITA jest organizatorem bardzo istotnych w branży konferencji i spotkań, dodatkowo wykorzystuje swój udział w targach branżowych do pozyskiwania leadów. Dzięki Customer Insights Journeys proces organizacji, logistyki, zarządzaniu finansami jak również całej promocji i komunikacji wokół wydarzenia jest ułatwiony i skonsolidowany w jednym miejscu, jednocześnie wszystkie dane są bezpośrednio dostarczane do CRM.
Fundamenty pod rozwój
Przygotowaliśmy rozwiązania pod dalszą automatyzację działań marketingowych i rozwój CRM. Trwają prace nad opracowaniem modelu oceny marketingowej leadów oraz kwalifikacji leadów marketingowych jako gotowych na sprzedaż. Dzięki czemu zostanie zautomatyzowany proces nurturingu leadów, które zostały pozyskanie dzięki działaniom marketingowym. Tak by jeszcze bardziej wspomóc współdziałanie działu marketingu z działem handlowym.
“Dla mnie, jako Marketing Managera ITA, przejście z modułu Outbound Dynamics 365 Marketing do Customer Insights – Journeys oznaczało przede wszystkim zbudowanie nowego, przyszłościowego standardu działań promocyjnych. Dzięki tej transformacji
- posiadamy nowoczesny system, który nadąża za dynamicznymi trendami marketingowymi;
- wykorzystujemy AI do inteligentnej alokacji i głębokiej analizy zasobów marketingowych;
- personalizujemy treści dla wyselekcjonowanych grup odbiorców, co zwiększa zaangażowanie i skuteczność kampanii;
- reagujemy w czasie rzeczywistym na zdarzenia sprzedażowe, eliminując opóźnienia w komunikacji;
- realnie wspieramy procesy sprzedażowe, przekazując zespołowi handlowemu wartościowe leady natychmiast po ich wygenerowaniu.”
Jacek Wawrzyński, Marketing Manager, ITA
Efekt:
Nowy standard pracy i gotowość na rozwój
- Dane marketingowe są w pełni zintegrowane i dostępne w czasie rzeczywistym.
- Obsługa leadów jest zautomatyzowana i precyzyjna.
- Organizacja sprawnie zarządza wydarzeniami, od rejestracji po fakturowanie.
- Firma ma solidne podstawy do dalszej automatyzacji i skalowania działań.
“Odejście od masowego marketingu wychodzącego i skupienie się na działaniach marketingowych wykorzystujących nowoczesne narzędzia do marketingu w czasie rzeczywistym, pozwoliło na szybkie reagowanie na zachowanie i potrzeby klientów. Tym samym otworzyło drzwi elastycznej segmentacji i wykorzystania wydarzeń biznesowych do rozpoczynania lub optymalizacji ścieżek klienta. Elastyczność tworzenia procesów pozyskiwania (tytułowych Journeys), analiza efektywności działań pozwala ITA świadomie podejmować decyzje biznesowe oraz dopasowywać komunikat marketingowy do realnych potrzeb i zainteresowań klientów”
Agnieszka Tomczyszyn, Konsultant, Atteli
Zautomatyzuj marketing
z Dynamics 365 Customer Insights
Personalizuj komunikację i zwiększ zaangażowanie klientów dzięki narzędziom do automatyzacji marketingu. Poznaj możliwości, jakie daje Dynamics 365 Customer Insights i zobacz, jak może działać w Twojej firmie.
