Klient
Esri Polska, autoryzowany dystrybutor oprogramowania Esri Inc., USA – światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS), to firma specjalizująca się w oprogramowaniu do tworzenia map w systemie informacji geograficznych (GIS), inteligentnej geolokalizacji oraz analizach przestrzennych.
Jest to polski oddział globalnego lidera w dziedzinie technologii geoprzestrzennej – Esri, który rozwija potężne oprogramowanie GIS o nazwie ArcGIS. Esri wspiera swoich klientów za pomocą technologii geoprzestrzennej, znanej jako The Science of Where.
Cel Wdrożenia
Wdrożenie systemu CRM z modułem automatyzacji cyklicznego raportowania P&L opartego na rozproszonych źródłach danych, w celu usprawnienia procesów sprzedażowych i zarządzania finansami. Głównym celem był refaktoring już istniejących rozwiązań w firmie oraz dostarczenie systemu zarządzania procesem sprzedaży, dostosowanego do potrzeb użytkownika, obejmującego cały proces od pozyskania leada do złożenia zamówienia.
Dodatkowym aspektem było uporządkowanie katalogu produktów, ułatwienie wyszukiwania według ich cech oraz wprowadzenie elastycznego zarządzania cennikami
Funkcjonalności i Użyte Technologie
Microsoft Dynamics 365 Sales - CRM
Dostosowanie do specyficznych procesów sprzedażowych różnych działów zajmujących się odmiennymi typami sprzedaży (szybka sprzedaż komercyjna vs. sprzedaż do sektora publicznego).
Raportowanie cykliczne
Automatyzacja raportowania do Power BI, umożliwiająca porównawcze (okres do okresu) analizy potencjału sprzedażowego.
Dynamics 365 App for Outlook:
Integracja systemu CRM z Outlookiem w celu ułatwienia wprowadzania danych do CRM bezpośrednio z wiadomości mailowych.
Dedykowany moduł tworzenia strukturyzowanych notatek po spotkaniach z klientem
Usystematyzowanie i nadanie struktury notatkom handlowym, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi firmy z możliwością wydruku PDF na firmowym szablonie dokumentu w celach raportowych do centrali i dokumentacyjnych.
Raporty P&L oparte o szanse sprzedaży z CRM oraz dane finansowe z zewnętrznych systemów
Zaawansowana projekcja finansowa z uwzględnieniem złożonej siatki produktów firmy i wielu źródeł danych wraz z alokacją przychodu w czasie dla szans sprzedaży.
Automatyzacja powiadomień w systemie
W celu usprawnienia realizacji zamówień
Efekty Realizacji Projektu
Wdrożenie systemu CRM przyniosło Esri Polska znaczące usprawnienia w zarządzaniu procesami sprzedażowymi i finansowymi. Wykorzystanie raportowania w Power BI przyspieszyło i zautomatyzowało tworzenie raportów P&L oraz analiz porównawczych, które dotychczas były przygotowywane w cyklu tygodniowym na podstawie wielu plików Excel.
Dzięki raportowaniu P&L, firma może teraz efektywnie prognozować przyszłe przychody i koszty, co przekłada się na lepszą strategię finansową.