Home / Case Studies /
Integracje Microsoft Dynamics 365 Business Central – bezpieczeństwo, automatyzacja i cloud-ready
Case Study
Kontekst biznesowy
Firma korzystająca z Microsoft Dynamics 365 Business Central (BC) chciała w pełni wykorzystać potencjał systemu ERP poprzez integracje z innymi narzędziami i platformami. Potrzeby dotyczyły kilku kluczowych obszarów:
- wymiany danych finansowych między BC a systemem CRM,
- bezpiecznej komunikacji z systemami bankowymi,
- automatycznej wymiany plików z partnerami biznesowymi (np. cenniki, zamówienia, stany magazynowe),
- zapewnienia zgodności z zasadami cloud-ready,
- transakcyjności procesów i minimalizacji ryzyka błędów.
Dzięki integracjom firma chciała nie tylko przyspieszyć operacje, ale też zyskać pewność, że dane są spójne i chronione na każdym etapie.
Wyzwania
Integracja Business Central z CRM
- przesyłanie kompletnych danych finansowych (nagłówki faktur, pozycje, VAT, dekretacja),
- konieczność zachowania transakcyjności – wszystkie dane muszą trafić poprawnie, albo nie trafia nic,
- kontrola poprawności danych i walidacja pól finansowych,
- obsługa dużej liczby dokumentów.
Integracja BC z systemem bankowym
- wymóg pełnego szyfrowania przesyłanych plików,
- archiwizacja i kontrola dostępu,
- konieczność spełnienia polityk bezpieczeństwa IT,
- obsługa procesu w modelu cloud-ready, bez lokalnych serwerów.
Automatyzacja wymiany plików z partnerami
- partnerzy udostępniali pliki na FTP, ale firma chciała przejść na rozwiązania oparte o Azure,
- konieczność harmonogramowania pobierania i przetwarzania danych,
- potrzeba budowy własnej biblioteki integracyjnej zgodnej z cloud-ready,
- ryzyko, że błędy w jednym pliku mogą blokować przetwarzanie całej kolejki.
Rozwiązania
1. Integracja Business Central z CRM i finansami
- Stworzono dedykowaną warstwę integracyjną opartą o REST API, która umożliwia wymianę danych między BC a CRM.
- Wprowadzono mechanizm jednej transakcji księgowej – jeśli którykolwiek element dokumentu (np. nagłówek, pozycje VAT, dekretacja) zawierał błąd, cały proces był wycofywany.
- Zaimplementowano walidację danych i logowanie błędów, co pozwala szybko zidentyfikować problem i powtórzyć przesyłkę tylko dla niespójnych elementów.
- Dane finansowe trafiają do BC w sposób ustrukturyzowany, dzięki czemu raportowanie i rozliczenia stały się spójne i odporne na błędy ludzkie.
2. Integracja BC z bankiem
- Wdrożono proces generowania i szyfrowania wyciągów bankowych bezpośrednio z Business Central.
- Pliki są wysyłane na serwer FTP z użyciem Azure Functions jako pośrednika. Funkcja odpowiada zarówno za szyfrowanie, jak i bezpieczne logowanie transferów.
- Każdy plik jest automatycznie archiwizowany w środowisku Azure, z pełną historią i kontrolą dostępu (role i uprawnienia).
- Dzięki temu proces jest zgodny z politykami cloud-ready, a jednocześnie zapewnia firmie pełną zgodność z wymogami audytowymi.
3. Automatyzacja wymiany plików z partnerami
- Zamiast tradycyjnych serwerów FTP, pliki są przesyłane i przechowywane w Azure Blob Storage, a następnie automatycznie importowane do Business Central.
- Zaimplementowano mechanizm kolejek zleceń – pliki są pobierane np. co godzinę, a każdy błąd w pliku jest logowany i nie blokuje dalszego procesu.
- Stworzono bibliotekę integracyjną obsługującą różne formaty plików, co pozwala w łatwy sposób dodawać nowych partnerów i integracje w przyszłości.
- Proces jest w pełni zautomatyzowany – od pobrania pliku, przez walidację, po import danych do BC.
Podsumowanie
Projekt pokazał, że dobrze zaprojektowane integracje ERP mogą nie tylko przyspieszyć codzienną pracę, ale też realnie obniżyć ryzyko operacyjne i poprawić jakość danych, stanowiąc solidny fundament dla dalszej cyfryzacji.
Integracje Microsoft Dynamics 365 Business Central z systemami finansowymi, CRM i partnerami biznesowymi pozwoliły firmie osiągnąć pełną automatyzację procesów, bezpieczeństwo danych i zgodność z zasadami cloud-ready. Dzięki zastosowaniu usług Azure i REST API stworzono środowisko nowoczesne, elastyczne i gotowe do dalszego rozwoju.
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz lub zadzwoń i opowiedz nam o swoich potrzebach. Przedstawimy Ci możliwości rozwiązań Microsoft, potencjalne koszty i plan działań.
