Klient
Nasz klient to firma doradcza, specjalizująca się w pozyskiwaniu funduszy oraz zarządzaniu projektami grantowymi. Zespół kilkudziesięciu ekspertów obsługuje organizacje z sektora prywatnego i publicznego, pomagając im skutecznie zdobywać środki na rozwój.
Główne bariery wzrostu
Wraz z dynamicznym wzrostem liczby klientów i projektów, firma zauważyła, że jej dotychczasowy system CRM przestał nadążać za rzeczywistością – brakowało spójnych danych, prognozowanie przychodów było obarczone błędami, a marketing działał „obok” sprzedaży. Potrzebne było rozwiązanie, które połączy wszystkie procesy w jednym, dobrze działającym ekosystemie.
Co hamowało rozwój?
-
Rozproszone dane i brak jednego źródła prawdy
Zespół korzystał z wielu narzędzi i dokumentów offline, przez co nie było łatwego dostępu do aktualnych informacji o ofertach, pipeline’ie czy działaniach marketingowych. -
Brak rzetelnych prognoz przychodów
Dane z różnych krajów i działów były raportowane ręcznie i niespójnie, co utrudniało planowanie i podejmowanie decyzji. - Oddzielne narzędzia marketingowe Kampanie mailingowe były prowadzone poza systemem CRM, co uniemożliwiało śledzenie ich realnego wpływu na sprzedaż.
- Brak centralnego repozytorium dokumentów Konsultanci musieli szukać ofert i materiałów projektowych w wielu lokalizacjach, co powodowało błędy i opóźnienia.
Zintegrowane podejście z Dynamics w tle
Zespół Atteli zrealizował projekt od analizy potrzeb po pełne wdrożenie nowego systemu CRM, zaprojektowanego z myślą o międzynarodowej strukturze organizacyjnej i złożoności usług doradczych. System został dopasowany do języków, procesów i celów biznesowych klienta.
Wdrożone rozwiązania objęły:
- Centralny CRM dla wszystkich oddziałów - jeden system, wiele krajów, wspólna struktura danych i raportowania.
- Obsługa pełnego cyklu sprzedaży - od leadu, przez ofertowanie, aż po finalne zatwierdzenie projektu i przypisanie do konsultanta.
- Moduł marketingowy zintegrowany z CRM - kampanie mailingowe prowadzone bezpośrednio z systemu, z pełną analityką konwersji i segmentacją odbiorców.
- Repozytorium dokumentów projektowych i ofertowych - jedna wersja dokumentu, zawsze aktualna, zawsze pod ręką.
- Zaawansowane dashboardy zarządcze - analiza skuteczności sprzedaży, monitoring postępów i prognozowanie przychodów z podziałem na kraje, zespoły i linie usługowe.
Efekty, które widać w liczbach
35% krótszy czas przygotowania ofert
Dzięki centralizacji danych i dokumentów, zespoły ofertowe działają szybciej i bez zbędnych zapytań.
80% dokładności prognoz przychodów
Nowe podejście do pipeline’u pozwala planować z większą pewnością i lepiej zarządzać celami sprzedażowymi.
+20% konwersji z kampanii mailingowych
Zintegrowane działania marketingowe i lepsze targetowanie przełożyły się na większy udział leadów „z potencjałem”.
Jedno źródło danych dla całej organizacji
Raporty dostępne „na klik” dają zarządowi jasny obraz wyników – bez czekania na ręczne podsumowania z oddziałów.
25% mniej błędów w ofertach
Centralne repozytorium i wersjonowanie dokumentów ograniczyły ryzyko przesłania nieaktualnych materiałów.
Podsumowanie
Ten projekt pokazuje, że wdrożenie dobrze zaprojektowanego systemu CRM w firmie doradczej to coś więcej niż zmiana narzędzia – to zmiana sposobu pracy. Dopiero integracja procesów sprzedażowych, marketingowych i zarządczych w jednym systemie pozwala na realne przyspieszenie działania i podejmowanie trafnych decyzji w oparciu o dane.
Dla firm, które działają w wielu krajach i pracują z dużą liczbą projektów, kluczowe są:
- elastyczność rozwiązania,
- dopasowanie do lokalnych realiów i języków,
- oraz możliwość szybkiego raportowania i adaptacji do zmian.
Chcesz wiedzieć więcej?
Napisz lub zadzwoń i opowiedz nam o swoich potrzebach. Przedstawimy Ci możliwości rozwiązań Microsoft, potencjalne koszty i plan działań.
