Zamknij menu
Menu przełączania
Home / ERP (Microsoft Dynamics 365 Business Central) i CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales) – czy potrzebujesz obu systemów?

ERP (Microsoft Dynamics 365 Business Central) i CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales) - czy potrzebujesz obu systemów?

Jacek Szafader Jacek Szafader 2025-04-15

Czytasz:

ERP (Microsoft Dynamics 365 Business Central) i CRM (Microsoft Dynamics 365 Sales) – czy potrzebujesz obu systemów?​

Masz już ERP – np. Dynamics 365 Business Central – i zastanawiasz się, czy naprawdę potrzebujesz jeszcze CRM? Słusznie, każda inwestycja powinna mieć sens, a oba systemy przecież „obracają” się wokół klientów i danych, więc… może się wydawać, że jeden wystarczy.

Choć ERP i CRM mają punkty wspólne, ich funkcje są zupełnie różne. ERP, jak Business Central, może zawierać elementy sprzedaży – np. oferty handlowe – ale to twarde dane: lista produktów, ceny, warunki. CRM to zupełnie inna bajka – tu chodzi o relacje, potencjalnych klientów, rozmowy o potrzebach, szanse sprzedażowe. Jeśli próbujesz ogarnąć cały proces sprzedaży tylko przez ERP, to szybko robi się pod górkę.
Wyobraź sobie dzień w biurze: Faktury są wystawione, stany magazynowe się zgadzają, zamówienia lecą jak trzeba. Ale…
  1. Sprzedaż próbuje wrócić do starego tematu, ale musi przekopać pół skrzynki mailowej, żeby znaleźć kontekst – brief od klienta, RFP, czy notatki z wcześniejszych rozmów. W ERP jest sama oferta, ale bez historii, która do niej doprowadziła.
  2. Marketing odpala kampanię trochę na ślepo, bo w ERP są tylko twarde dane – nazwa firmy, NIP, status klienta. Brakuje miękkich informacji: kto się interesował czym, kto kiedy był na webinarze, kto klikał w co.
  3. Handlowiec próbuje sobie przypomnieć, co obiecał klientowi – czy wysłał katalog, czy omawiał warunki handlowe, na który wariant klient się decyduje i czy ma już zgodę przełożonego na ekstra warunki.

ERP robi swoje – pilnuje procesów i liczb. Ale nie powie Ci, kto rozmawiał z klientem i o czym, jakie były wcześniejsze ustalenia, co klient już widział, czym się interesował, ani co kliknął w ostatniej kampanii. Tu wkracza CRM.

ERP - cichy bohater procesów operacyjnych

ERP Dynamics 365 Business Central jest jak silnik firmy – to taki Twój “księgowy i logistyk” w jednym. Zarządza procesami, które dzieją się wewnątrz:
  • Finansami
  • Produkcją
  • Magazynem
  • Łańcuchem dostaw
Korzystają z niego ludzie od finansów i produkcji, bo ERP pilnuje, żeby wszystko się zgadzało – od zamówienia po dostarczenie produktu.
Na obrazku poniżej widzisz szczegóły zamówienia w Dynamics 365 Business Central, w tym informację, które produkty są dostępne w magazynie, a które zarezerwowane. Dzięki temu łatwiej kontrolować stany magazynowe i unikać pomyłek.
Tablica dyspozytorska w Business Central pozwala szybko przeanalizować, jakie zlecenia serwisowe są w toku, kto się nimi zajmuje i na jakim są etapie. To typowy przykład działania ERP – porządkowanie pracy operacyjnej w tle.
Na ekranie poniżej w Business Central widać zestawienie kluczowych danych sprzedażowych – m.in. lejka sprzedaży, zaległych szans i kontaktów z klientami. ERP pozwala śledzić te informacje w kontekście realizacji i obsługi, ale nie daje pełnego obrazu relacji, historii rozmów czy prognoz. Do tego potrzebny jest CRM.

CRM - czyli jak nie zgubić szansy sprzedaży

Dynamics 365 Sales, czyli CRM, skupia się na Twoim kliencie:

  • Pilnuje historii kontaktów i korespondencji
  • Pomaga zdobywać nowych klientów i utrzymywać obecnych lub reaktywować uśpionych
  • Zarządza relacjami i procesem sprzedaży
  • Ułatwia prognozowanie i prowadzenie lejka sprzedażowego
Z Dynamics 365 Sales korzystają głównie zespoły sprzedaży i obsługi klienta. To narzędzie pomaga prowadzić cały proces sprzedażowy – od pierwszego kontaktu, przez analizę szansy, po podpisanie umowy.
Wyobraź sobie sytuację, gdy klient dzwoni z pytaniem o ofertę sprzed pół roku. Bez CRM, znalezienie tych danych to strata czasu. Z CRM masz je od razu.
Na obrazku poniżej widzisz przykładowy ekran CRM Dynamics 365 Sales. Widzisz całą historię kontaktu z klientem – od wizyt na stronie, przez e-maile, po rozmowy telefoniczne. Wszystko w jednym miejscu.
Sales Accelerator w Dynamics 365 (obrazek niżej) prowadzi handlowców krok po kroku przez cały proces sprzedaży. Pokazuje, co należy zrobić teraz – wysłać przypomnienie, zadzwonić, przygotować ofertę – i co jest zaplanowane dalej.
Na krótkim video poniżej widać, jak Copilot w Dynamics 365 pomaga błyskawicznie przygotować wiadomość do klienta – bez klikania po pięciu zakładkach i kopiowania danych z Excela.
Copilot wspiera też handlowców w analizie rozmów, sugeruje kolejne kroki i pomaga prognozować wyniki sprzedaży. Dzięki temu dział sprzedaży wie nie tylko co się dzieje „tu i teraz”, ale też co może się wydarzyć – i może działać z wyprzedzeniem.

Jak ERP i CRM współpracują?

  1. CRM