Home / Case Studies /
Z Outbound do Real-Time, czyli płynne przejście firmy ITA z Dynamics 365 Marketing do Customer Insights Journeys
Case Study
Lokalizacja
ITA Polska od ponad 26 lat dostarcza przemysłowi i nauce precyzyjne systemy pomiarowe oraz narzędzia skrawające, łącząc zaawansowane technologie (tomografia rentgenowska, skanowanie 3D) z certyfikowanymi laboratoriami i eksperckim wsparciem. Dzięki akredytacji PN-EN ISO/IEC 17025 oraz certyfikatom ISO 9001, 14001 i 45001 zapewnia najwyższą jakość usług, a własne Centrum Produkcyjno-Wdrożeniowe pozwala na produkcję i testowanie niestandardowych rozwiązań dla Klientów.
Marketing w obliczu zmian platformy Dynamics 365
Klient zwrócił się do nas z prośbą o wsparcie w migracji działań marketingowych prowadzonych dotąd w module Outbound platformy Dynamics 365 Marketing. W wyniku zmian wprowadzonych przez Microsoft, dotychczasowy produkt został przekształcony w Dynamics 365 Customer Insights – Journeys, a wsparcie dla Outboundu zostanie zakończone z dniem 30 czerwca 2025. Ta informacja oznaczała w ITA konieczność przeniesienia istniejących danych, kampanii, automatyzacji i dotychczasowych procesów do modułu Real-Time.
Był to również odpowiedni moment na uporządkowanie bazy zgód marketingowych, odświeżenie segmentacji grup docelowych oraz wdrożenie bezpośredniej integracji formularzy z Customer Insights Journeys ze stroną internetową w celu automatyzacji procesu pozyskiwania leadów. Ta integracja stanowi istotne źródło zapytań sprzedażowych dla zespołu handlowego, dlatego ważne było wprowadzenie automatyzacji powiadomień i dystrybucję ich w zależności od zapytania.
“Współpraca z zespołem Atelli to była prawdziwa przyjemność – ich otwarte podejście i elastyczność od samego początku zbudowały atmosferę pełnego zaufania. Doceniam, jak sprawnie poprowadzili migrację danych i skonfigurowali Customer Insights Journeys, zawsze z wyczuciem naszego biznesu. Dzięki ich zaangażowaniu cały projekt przebiegł bez zakłóceń, a my zyskaliśmy narzędzie idealnie odpowiadające naszym potrzebom.”
Jacek Wawrzyński, Marketing Manager, ITA
Transformacja podejścia do marketingu: od kampanii wysyłkowych do komunikacji w czasie rzeczywistym
Wspólny przegląd dotychczasowych działań marketingowych umożliwił lepsze zrozumienie potrzeb ITA oraz wprowadzenie zmian w podejściu do komunikacji z klientem. Ułatwiło to również opracowanie optymalnej strategii komunikacji wokół wydarzeń marketingowych, które stanowią ważny element działań promocyjnych firmy.
Przeprowadziliśmy audyt i zaprojektowaliśmy proces transformacji oparty na Dynamics 365 Customer Insights Journeys:
Analiza i audyt środowiska
Zidentyfikowaliśmy zagrożenia i problematyczne miejsca w systemie, następnie opracowaliśmy strategię przenoszenia danych i procesów.
Integracja danych i zarządzanie leadami
Nowe leady z formularzy kontaktowych oraz zapytań sprzedażowych i produktowych trafiają automatycznie do odpowiednich zespołów sprzedaży.
Odświeżenie procesów pozyskiwania
leadów
Opracowaliśmy nowe scenariusze kompletnej komunikacji wokół wydarzeń klienta, zautomatyzowaliśmy generowanie leadów w CRM wraz z ich przypisaniem i powiadomieniami mailowymi, a także wdrożyliśmy follow-up po zapytaniach ze strony www.
Uruchomienie stałej wysyłki newsletterów w oparciu o segmentację
Przygotowaliśmy formularz zapisu na newsletter, dzięki któremu daliśmy możliwość pozyskiwania zgód marketingowych oraz generowanie leadów marketingowe do dalszego nurturing pod sprzedaż.
Przygotowanie zgodnej z RODO metodyki pozyskiwania i zarządzania zgodami marketingowymi w firmi
Został skonfigurowany oraz dostosowany do wytycznych prywatności profil zgodności dla organizacji oraz centra preferencji dla klientów do zarządzania udzielonymi przez siebie zgodami. Dzięki temu wszystkie działania marketingowe zawsze są prowadzone zgodnie z RODO i nie ma wątpliwości co do aktualności posiadanych zgód marketingowych.
Uspójnienie wizerunkowe całej komunikacji marketingowej
Dzięki wprowadzeniu szablonów e-maili oraz bloków treści, zapewniona została spójność wizerunkowa firmy oraz przyspieszyła i ułatwiła szybkie tworzenie treści marketingowych w przyjaznym edytorze drag&drop.
Kompleksowe i łatwe zarządzanie organizacją wydarzeń offline i online w firmie
ITA jest organizatorem bardzo istotnych w branży konferencji i spotkań, dodatkowo wykorzystuje swój udział w targach branżowych do pozyskiwania leadów. Dzięki Customer Insights Journeys proces organizacji, logistyki, zarządzaniu finansami jak również całej promocji i komunikacji wokół wydarzenia jest ułatwiony i skonsolidowany w jednym miejscu, jednocześnie wszystkie dane są bezpośrednio dostarczane do CRM.