Home / Case Studies / Wdrażanie systemu CRM dla Green Mark

Wdrożenie systemu CRM dla Green Mark

Case Study

Klient

Green Mark to firma specjalizująca się w usługach z zakresu odnawialnych źródeł energii. Firma projektuje i kompleksowo realizuje instalacje fotowoltaiczne dla różnych sektorów, w tym firm, gospodarstw rolnych, administracji i domów. Green Mark wyróżnia się oferowaniem produktów najwyższej jakości, które cieszą się uznaniem ekspertów branżowych.

Wyzwania klienta

Green Mark zwrócił się do Atteli z potrzebą wdrożenia systemu CRM, który pomoże w usprawnieniu pracy handlowców oraz zarządzaniu relacjami z klientami.

Kluczowe potrzeby klienta to:

Centralny system

System CRM, który pozwoliłby na skuteczne zarządzanie relacjami z klientami. CRM miał zapewnić pełny przegląd informacji o klientach, historii kontaktów, interakcjach oraz umożliwić monitorowanie postępów w procesie sprzedaży i realizacji projektów.

Procesy

Ważnym aspektem było zapewnienie sprawnego przepływu informacji wewnątrz firmy. Green Mark potrzebował mechanizmów procesów i powiadomień, które informowałyby pracowników o ważnych wydarzeniach, zmianach w projekcie czy ważnych terminach. Skuteczne procesy komunikacji wewnętrznej były kluczowe dla zapewnienia płynnego przebiegu projektów i zadowolenia klientów.

Automatyzacje

Green Mark chciał wykorzystać system CRM między innymi do automatyzacji powiadomień e-mailowych dla klientów, informujących ich o postępie projektu. Klient chciał zapewnić klientom aktualne informacje na temat statusu realizacji, płatności i innych istotnych kwestii. Automatyzacja miała zwiększyć transparentność i zaufanie klientów oraz usprawnić komunikację.

Workflow w CRM

Efektywne zarządzanie procesami było kluczowe dla Green Mark. Klientowi zależało na wdrożeniu odpowiednich workflow w systemie CRM, które pomogą w usprawnieniu procesów biznesowych, takich jak zbieranie i przetwarzanie danych, zarządzanie umowami i projektem montażu instalacji fotowoltaicznej. Workflow miał zapewnić spójność działań, minimalizować ryzyko błędów i zwiększać efektywność pracy.

Formularze CRM

Green Mark potrzebował możliwości zbierania istotnych informacji od klientów w formie formularzy w systemie CRM. Dzięki temu mogli precyzyjnie gromadzić i analizować dane potrzebne do opracowywania ofert i projektów fotowoltaicznych. Formularze CRM miały ułatwić proces pozyskiwania danych od klientów i usprawnić proces sprzedaży.

Przebieg projektu:

Wdrożenie CRM obejmowało dostosowanie formularzy i widoków oraz wdrożenie procesów i automatyzacji. Zaimplementowano dwa główne procesy: sprzedażowy i realizacji. Proces sprzedażowy został zaprojektowany tak, aby wspierać handlowców w zbieraniu informacji od klientów, umawianiu spotkań i realizacji procesu podpisywania umów. Proces realizacji nadzorował spłaty i proces montażu instalacji. W obu lejkach wykorzystano automatyzacje, takie jak wysyłanie e-maili do klientów informujących o postępie projektu, wysyłanie powiadomień e-mailowych do podwykonawców dotyczących statusu ich umów oraz powiadomienia dla pracowników, w tym handlowców i managerów.

Atteli rozpoczęło pracę nad projektem wraz z zespołem Green Mark, aby jak najszybciej dostarczyć działające rozwiązanie. Projekt był realizowany w modelu Agile, aby umożliwić szybkie rozpoczęcie pracy i wykorzystać podejście MVP (Minimum Viable Product).

W końcowej fazie projektu utworzono raporty analityczne wspierające kadrę zarządzającą oraz ułatwiające rozliczenia pracowników, w tym prowizje. Dodatkowo, wprowadzono również proces serwisowy, aby obsłużyć zgłoszenia dotyczące serwisu i obsługi posprzedażowej.

Wnioski

Projekt wdrożenia systemu CRM dla Green Mark przebiegł sprawnie i bez większych problemów. Klient miał pełne zaufanie do doświadczenia Atteli i dobrze rozumiał ograniczenia systemu. Dzięki efektywnej współpracy między zespołami Atteli a zespołem Green Mark, udało się skutecznie dostarczyć rozwiązanie, które zaspokajało kluczowe potrzeby klienta. Green Mark teraz posiada narzędzie umożliwiające lepsze zarządzanie relacjami z klientami, usprawnienie procesów i automatyzację komunikacji, co przyczyniło się do zwiększenia efektywności ich działalności w branży odnawialnych źródeł energii.