Wdrożenie CRM wraz z modułem P&L oraz raportowaniem dla ESRI
Case Study
Klient: Esri Polska
Esri Polska, autoryzowany dystrybutor oprogramowania Esri Inc., USA – światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS), to firma specjalizująca się w oprogramowaniu do tworzenia map w systemie informacji geograficznych (GIS), inteligentnej geolokalizacji oraz analizach przestrzennych.
Jest to polski oddział globalnego lidera w dziedzinie technologii geoprzestrzennej – Esri, który rozwija potężne oprogramowanie GIS o nazwie ArcGIS. Esri wspiera swoich klientów za pomocą technologii geoprzestrzennej, znanej jako The Science of Where.
Cel Wdrożenia:
Wdrożenie systemu CRM z modułem automatyzacji cyklicznego raportowania P&L opartego na rozproszonych źródłach danych, w celu usprawnienia procesów sprzedażowych i zarządzania finansami. Głównym celem był refaktoring już istniejących rozwiązań w firmie oraz dostarczenie systemu zarządzania procesem sprzedaży, dostosowanego do potrzeb użytkownika, obejmującego cały proces od pozyskania leada do złożenia zamówienia.
Funkcjonalności i Użyte Technologie:
Microsoft Dynamics 365 Sales - CRM:
- Dostosowanie do specyficznych procesów sprzedażowych różnych działów zajmujących się odmiennymi typami sprzedaży (szybka sprzedaż komercyjna vs. sprzedaż do sektora publicznego).
Raportowanie cykliczne:
- Automatyzacja raportowania do Power BI, umożliwiająca porównawcze (okres do okresu) analizy potencjału sprzedażowego.
Dynamics 365 App for Outlook:
- Integracja systemu CRM z Outlookiem w celu ułatwienia wprowadzania danych do CRM bezpośrednio z wiadomości mailowych.
Dedykowany moduł tworzenia strukturyzowanych notatek po spotkaniach z klientem:
- Usystematyzowanie i nadanie struktury notatkom handlowym, zgodnie z obowiązującymi procedurami wewnętrznymi firmy z możliwością wydruku PDF na firmowym szablonie dokumentu w celach raportowych do centrali i dokumentacyjnych.
Raporty P&L oparte o szanse sprzedaży z CRM oraz dane finansowe z zewnętrznych systemów:
- Zaawansowana projekcja finansowa z uwzględnieniem złożonej siatki produktów firmy i wielu źródeł danych wraz z alokacją przychodu w czasie dla szans sprzedaży.
Automatyzacja powiadomień w systemie:
- W celu usprawnienia realizacji zamówień