Wdrożenie CRM wraz z modułem P&L oraz raportowaniem dla ESRI

Case Study

Klient: Esri Polska

Esri Polska, autoryzowany dystrybutor oprogramowania Esri Inc., USA – światowego lidera w tworzeniu oprogramowania systemów informacji geograficznej (GIS), to firma specjalizująca się w oprogramowaniu do tworzenia map w systemie informacji geograficznych (GIS), inteligentnej geolokalizacji oraz analizach przestrzennych.

Jest to polski oddział globalnego lidera w dziedzinie technologii geoprzestrzennej – Esri, który rozwija potężne oprogramowanie GIS o nazwie ArcGIS. Esri wspiera swoich klientów za pomocą technologii geoprzestrzennej, znanej jako The Science of Where.

Dynamics 365

Cel Wdrożenia:

Wdrożenie systemu CRM z modułem automatyzacji cyklicznego raportowania P&L opartego na rozproszonych źródłach danych, w celu usprawnienia procesów sprzedażowych i zarządzania finansami. Głównym celem był refaktoring już istniejących rozwiązań w firmie oraz dostarczenie systemu zarządzania procesem sprzedaży, dostosowanego do potrzeb użytkownika, obejmującego cały proces od pozyskania leada do złożenia zamówienia. 

Dodatkowym aspektem było uporządkowanie katalogu produktów, ułatwienie wyszukiwania według ich cech oraz wprowadzenie elastycznego zarządzania cennikami

Funkcjonalności i Użyte Technologie:

Microsoft Dynamics 365 Sales - CRM:
Raportowanie cykliczne:
Dynamics 365 App for Outlook:
Dedykowany moduł tworzenia strukturyzowanych notatek po spotkaniach z klientem:
Raporty P&L oparte o szanse sprzedaży z CRM oraz dane finansowe z zewnętrznych systemów:
Automatyzacja powiadomień w systemie:

Efekty Realizacji Projektu:

Wdrożenie systemu CRM przyniosło Esri Polska znaczące usprawnienia w zarządzaniu procesami sprzedażowymi i finansowymi. Wykorzystanie raportowania w Power BI przyspieszyło i zautomatyzowało tworzenie raportów P&L oraz analiz porównawczych, które dotychczas były przygotowywane w cyklu tygodniowym na podstawie wielu plików Excel.
Dzięki raportowaniu P&L, firma może teraz efektywnie prognozować przyszłe przychody i koszty, co przekłada się na lepszą strategię finansową.